Sobre a Certificação CFP – Certified Financial Planner
O Planejador Financeiro – ou Certified Financial Planner -
CFP®, também chamado de Profissional CFP® é um
multiespecialista,
com visão estratégica e conhecimentos de
administração de investimentos, gerenciamento de riscos,
previdência complementar, seguros e planejamento financeiro,
fiscal e sucessório.
O Profissional CFP® atua como um consultor, que avalia os
objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente visando
desenvolver, apresentar e executar estratégias de planejamento
financeiro adequadas ao perfil do cliente. Por ser multiespecialista,
este profissional pode atuar como autônomo ou empregado de grupos
financeiros, seguradoras, entidades de previdência complementar,
private bankings e companhias de asset e wealth management, family
offices e demais áreas do planejamento financeiro. É
requerida experiência prévia no mercado financeiros e/ou
de capitais e desejável que o profisisonal já possua
Certificação CPA-20 Anbima.
A Certificação CFP® é uma
certificação de excelência, facultativa para
profissionais em geral e, já há algum tempo,
obrigatória para os private bankers e wealth managers.
O profissional CFP® está qualificado para exercer suas
atividades em instituições financeiras, além de
abrir novas perspectivas de carreira na área do planejamento
financeiro, ao trazer mais confiança para o cliente, uma vez que
seja qualificado para exercer tal atividade, após obter a
Certificação CFP, representada pelos 4 Es: Exame (ao ser
aprovado); Ética (através dos mais altos padrões
morais e éticos que balizam a atividade do profissional CFP);
Educação (através da busca constante do
Profissional CFP® pelo aprendizado e pelo aperfeiçoamento) e
pela Experiência (funcional, que o candidato a profissional
CFP® submete à análise do IBCPF (Instituto Brasileiro
de Certificação de Profissionais Financeiros), entidade
parceira da Anbima e que detém os direitos da
Certificação CFP® no Brasil). O IBCPF avalia,
portanto, conhecimentos técnicos, formação,
experiência profissional e a postura de seus candidatos. Para
manter o direito ao uso da marca CFP®, o profissional deverá
permanecer em contínuo aperfeiçoamento, através de
programas de educação continuada e da busca constante
pelo conhecimento.
A BSG DuoPrata oferece os Cursos Preparatórios para a
Certificação CFP completo (6 módulos) ou modular
(o aluno pode optar por cursos entre 1 a 6 módulos apenas), nas
modalidades ONLINE ou 100% PRESENCIAL.
O
conteúdo do nosso Curso Preparatório para a
Certificação CFP® contém
todo o programa requerido pelo IBCPF. A BSG DuoPrata, de forma a
facilitar o aprendizado e aprofundar o conhecimento, dividiu o curso em
18 matérias distintas e, como em todos os Cursos de
Certificação da BSG DuoPrata, a matrícula para o
Preparatório para a Certificação CFP®
já contempla o material completo, incluindo centenas de
exercícios, 4 exames simulados e, nas turmas presenciais, 4
revisões de toda a matéria.
Quem pode se inscrever para o Preparatório CFP?
A certificação CFP é indicada a todos os
profissionais que trabalham na elaboração de planejamento
financeiro individual ou familiar ou em uma de suas áreas de
especialização: investimento e gestão de riscos;
previdência complementar e seguros; planejamento
sucessório e planejamento fiscal; e planejamento financeiro. O
Profissional CFP® (Certified Financial Planner) é um
planejador financeiro multiespecialista com visão
estratégica e generalista.
O curso CFP é perfeito para aqueles que tem experiência e buscam ir além.
Mais informações sobre
carga horária e conteúdo
, clique aqui: 
Para mais informações sobre futuras turmas ou treinamento in company, clique aqui
